山东乐鱼重工挖掘机公司
1、项目机器属具行业成长概况
1.行业近况和特点
项目机器从属工作装配（简称属具）的利用可实现项目机器的“一机多用、一机多能”，年夜幅扩大主机的利用范畴，进而替换各类功能单1、价钱高贵的公用机器。属具的推行利用，使项目施东西备节能、环保、高效、便利和低本钱等劣势，知足将来多样化施工需求，其市场潜力年夜、利用前景好。
据统计，2016年中国项目机器属具市场到达百亿元范围。陪伴着属具行业的快速成长和产物的推行利用，中国已成为世界最年夜的属具市场，市场份额到达28%，世界首要地域项目机器属具市场份额见图1。
图1 世界首要地域项目机器属具市场份额
2013-2016年，中国项目机器行业进入调剂期，主机发卖下滑较着。在主机市场低迷的年夜布景下，属具市场连结稳健增加，属具行业的成长成为行业的一年夜亮点。属具的利用可提高施工效力，年夜幅下降施工本钱，在投资更趋理性的今天，属具因其低投入、高报答的特点而广受施工单元的接待。2013-2016年项目机器属具行业运营状态见表1。
2013-2016年项目机器属具行业运营状态
项目机器属具品种繁多，按照利用规模分歧可分为根基从属装配、专业从属装配和周全处理方案装配等品类。具体来看，中国项目机器属具市场首要包罗快速毗连器、铲斗、液压锤、夹持器、振动夯、螺旋钻、液压剪、松土器等产物，属具首要与发掘机、滑移装载机、发掘装载机等项目机器配套利用，此中发掘机是项目机器属具最主要的利用主机。
中国发掘机器属具市场利用环境与成熟市场比力见表2，国际成熟市场的发掘机器属具设置装备摆设率到达95%，快速毗连器等属具已成为发掘机器的尺度配套产物，并获得普遍利用。国际属具市场向着一台发掘机器+多台属具的标的目的成长，多台属具的设置装备摆设模式，能够进一步丰硕发掘机器功能和利用范畴。
中国属具市场因为起步晚，对属具认知不足，市场比拟发财国度还很年夜差距，今朝国内发掘机器属具设置装备摆设率仅为25%。截至2016年末，中国发掘机器市场保有量达130万台，将来依照80%主机配备属具，平均每台发掘机器设置装备摆设3~5种属具测算，仅发掘机器存量市场便可为属具供给数百万台（套）的市场需求，中国项目机器属具市场具有广漠的市场潜力。
中国发掘机器属具市场利用环境与成熟市场比力
从国际成熟项目机器市场成长纪律看，项目机器市场将向着“单台主机+多种属具”的市场标的目的成长，跟着我国项目机器市场的不竭成长，将来“小属具”也具有“年夜市场”。属具是发掘机器后市场成长的主要构成部门，既能帮忙主机扩宽市场利用和产物线宽度，也是用户终端财产链转型的终究选择。主机和属具市场的良性互动，将配合鞭策行业前进。
我国属具市场在成长进程中尚面对良多窘境。国外成熟项目机器市场，属具厂商可以或许为主机企业供给系统处理方案，属具行业与主机行业构成了相辅相成的双赢关系。但国内属具行业尚处在导入期和上升期，年夜部门主机厂没有特地的多功能手艺开辟部分和手艺人员，在主机设想上，缺少与属具和加装特种工作装配的设想接口和参数婚配，致使下流属具市场研举事度年夜，新产物研制周期长且利用规模窄，提高了产物的研发本钱。而国内属具厂商也多为中小范围企业，出产范围小，产量低，行业鱼龙稠浊，缺少实力壮大的领先企业。
我国属具行业企业的成长具有诸多问题，产物质量上，低程度跟进，低研发、低价、低利润，软办事冲盈市场；运营计谋上，年夜部门企业奉行低本钱计谋，以降价商务前提换市场，不重视品牌价值和产物质量；手艺研发上，企业开辟能力衰，产物靠得住性、经久性有待提高，与主机厂的配套性差；营销渠道上，发掘机属具首要是配件经销商、补缀厂和部门主机经销商兼营发卖，主机厂和年夜型主机经销商还未将属具系列产物和特种工作装配纳入首要营业规模，属具的自力营销渠道也还没有成立。
针对属具市场成长问题，国度在项目机器“十二五”计划中明白提出了属具行业的成长方针：“要重点撑持研产生产的新产物，加速项目机器各类配附件、公用属具的研发制造，培养属具制造基地”。“十二五”时代，国内企业在属具研发上获得必然成绩，部门产物质量已与韩国进口品牌质量接近，在五年的成长过程中也出现出一批行业优良企业。
烟台艾迪周详机器股分无限公司首要处置液压破裂锤、快速毗连器、高频震动破裂锤、抓石器、抓木器、振动夯等项目机器属具的研发、出产与发卖。公司建立在2003年，注册本钱为人平易近币13200万元。产物已出口到全球50多个国度和地域，烟台艾迪在2017年1月在A股上市，成为国内首家项目机器属具行业上市公司。
鸿荣重工成立在2008年，是专业的项目机器配件出产企业，颠末多年成长已成长为一家集项目机器根本零配件研发、设想、出产制造、发卖、手艺征询和办事为一体的专业机器制造企业，并成为全球闻名项目机器企业的及格供给商。已构成21个产物系列，3000多个品种规格，涵盖抓斗、松土器、抓夹、快速毗连器、夯实机、耙、压实轮、货叉等多个年夜类。公司在项目机器属具开辟、利用方面处在行业领先位置，此中研发、出产的连杆式快速毗连器弥补国内空白。
山东铭德机器无限公司（山东铭德港城机器无限公司）成立在2008年，出产各类项目机器斗类、耐磨件和布局钢。产物涵盖：发掘机挖斗、松土器、液压夹木器、快速毗连器、液压剪、破裂钳、振动夯、破裂器、高频破裂器、铣挖机、破裂筛分斗、巨细臂、推土机推铲、推土机松土器、装载机铲斗等20多个系列近1000余种产物，构成了范围化、系列化和专业化的产物款式，规格型号合用在小松、日立、卡特、神钢、沃尔沃、洋马、柳工、三1、山推等浩繁品牌。产物远销美国、日本等世界40多个国度和地域。
烟台金山重工机器装备无限公司研发、出产发掘机器各类配套功课装配，是中国最早出产多功能属具的厂家，也是国内最年夜的毗连器出产商。公司首要出产：破裂锤、毗连器、松土器、夯实机、抓木器、液压剪、高频锤、打桩机、莲花抓等上百种发掘机前端装配产物。下设有金山和迪林科两个系列品牌，产物包括上百种各型号属具。
2.该财产的周期性、区域性和季候性特点
项目机器属具财产受下流发掘机器等项目机器行业成长和项目施工需求影响，项目机器的市场需乞降供需状态����APP将间接影响本行业的景气宇。因为项目机器行业与宏不雅经济联系关系度高，是以属具财产也遭到国度宏不雅经济情势、调控办法、市场需乞降财产政策等政治、经济身分的影响。
国内项目机器财产90%集中在东部沿海地域、湖南省和广西省，年夜型的项目机器配套件和属具企业也集中在这些地域。国内最年夜的项目机器财产集群为：湖南长沙财产集群、山东项目机器财产集群和长三角项目机器财产集群。最近几年来，长三角地域项目机器财产集群的范围不竭扩年夜，也使长三角地域成为我国项目机器产物的主要集散地。
项目机器属具遭到宏不雅经济、上下流供需等身分分析影响，一般环境下，二季度为全年相对发卖旺季，但季候间差别其实不较着。
3.行业合作环境
中国项目机器属具市场上活跃着年夜量欧美、日本、韩国等进口品牌和年夜量国产物牌。分歧品牌按照其手艺程度和产物定位分歧，据有相对自力市场。
欧美品牌依托手艺实力占有高端市场，但因为其价钱十分昂扬，不合适中国泛博终端用户的需求，其产物销量和市场据有率在国内较低。为改变这一状态，一些欧美品牌最近几年来也最先斟酌实行本土化计谋，走相对中低真个产物线路。
日本品牌早期以原装进口发卖为主，今朝已实现本土拆卸，除焦点零部件来自日本，其他部件均已实现本土采购，有用下降产物本钱。基在其固有的机能和质量劣势，其市场据有率相对稳健。
韩国品牌因为地区和价钱劣势，一度据有很年夜的市场份额，最近几年来跟着国内市场合作加重和国产物牌的突起，其据有率快速降落。
国产物牌因为起步晚，手艺前提相对掉队，首要集中在中低端品牌。据不完全统计，我国项目机器属具行业企业跨越500家，按地区首要散布在山东、长三角和广西省等地域。但年夜部门企业范围小、品牌笼盖面窄，产物以拆卸为主，首要经由过程采购零部件拆卸出产，产物机能差、质量得不到包管。
项目机器属具企业能够分为主机厂商、专业配套厂商、OME厂商和拆卸厂商等。主机品牌以三1、卡特彼勒、徐工、小松、日立、柳工、临工、沃尔沃等品牌为代表，其依托本身壮大的手艺实力和与主机杰出的配套性占有部门属具市场。专业属具制造企业首要有：山特维克、Bobcat、米勒、Kenco、AMI、Amulet、烟台艾迪、金山重工、山东铭德、广东鸿荣等，这些企业依托更广的产物线不竭扩宽市场，是属具市场的主要气力。专业属具制造企业作为主机企业和终端市场的毗连者，按照市场需求不竭开辟各类新型知足市场需求的属具，年夜年夜扩大发掘机器主机的利用，并与主机厂商构成杰出互动，配合推动发掘机器行业的前进。国内OME厂商承当着主机厂属具的出产使命，其产物质量获得主机厂商和市场的承认，具有必然的手艺实力，而且在代工进程中不竭堆集经验、培育人材，跟着企业的成长强大无望成立自力品牌。拆卸品牌产物缺少科技含量，以低价、低质换取市场，跟着市场的成长和不竭规范化，拆卸品牌将被慢慢裁减。
属具行业今朝缺少同一的行业尺度和规范，部门低手艺企业具有恶性合作环境。但跟着行业成长、用户对产物认知晋升和市场的慢慢规范化，仅依托低价计谋再难以获得市场承认，将来手艺领先企业将获得更年夜的合作劣势，行业市场集中度无望走高，竣事无序合作状况。短时间内，市场将连结欧美品牌占有中高端市场、日韩品牌占据中端市场，国产物牌以低端市场为主的合作款式。但跟着国内企业手艺程度的不竭提高和国际品牌本土化计谋的推动，持久来看，市场边界将逐步恍惚，分歧品牌市场彼此渗入，品牌间展开周全合作。
4.市场需求阐发
今朝国内属具产物处在导入期和上升期，市场对属具产物的利用价值已有必然水平的领会，需求客户群不竭扩年夜。跟着人力本钱上涨和对施工质量、效力要求的提高，“发掘机器+属具”这一低本钱、高效力、专业化的施工体例将获得愈来愈多终端用户的承认，因此，属具行业成长潜力年夜。
重大的主机保有量基数，为属具成长供给了丰硕的载体；施工范畴对属具功能不竭加深熟悉，也将增进属具市场的快速成长。跟着前些年年夜量投入的根本举措措施慢慢进入养护期，经济发财城市的根本举措措施扶植逐步由“大马金刀”式的扶植期转入“精雕细琢”的养护期，小范围施工将逐步成为市场支流，这也要求功课装配具有高效力、小型化、多功能的特点，而发掘机器+多种属具的设置装备摆设模式能够很好的知足这类新型施工需求。
4.1.发掘机器行业成长趋向
近十年国内发掘机器销量和同比涨幅见图2，颠末四年的深度调剂，2016年下半年起，发掘机器行业再次迎来迸发式增加。据统计，2016年国内（年夜陆地域）发掘机器销量62913台，同比涨幅19.0%，为2012以来初次实现上涨。2017年第一季度发掘机器销量38442，同比涨幅105%。跟着国内根本举措措施扶植加码、城镇化扶植程度晋升和城镇化率提高、农业范围化和机器化成长，将来发掘机器市场无望连结回暖趋向。发掘机器行业的稳步成长，为项目机器属具行业的成长带来不变的市场需求。
图2 近十年国内发掘机器销量和同比涨幅
4.2.发掘机属具设置装备摆设率转变
近十年发掘机器市场保有量转变环境见图3，2016年中国发掘机器市场保有量到达130万台，属具设置装备摆设率仅为25%。与国际成熟市场95%的设置装备摆设率具有很年夜差距。跟着施工要求提高、属具手艺成长和利用规模扩大，一台主机+多台属具的设置装备摆设模式将获得更多终端客户的承认。依照属具设置装备摆设率每一年提高5个百分点，每台设置装备摆设3~5台属具估算，发掘机器存量市场每一年就将为属具行业带来20~30万台的市场需求。
图3 近十年发掘机器市场保有量转变环境
跟着国内发掘机主机市场合作的加重，主机厂商最先将发掘机的多功能性作为合作点，液压属具因此获得主机厂商愈来愈多的正视，纷纭将属具作为配套供给的可选项，新机属具设置装备摆设率无望获得晋升，并为属具行业带来庞大市场需求。
4.3.装载机行业成长趋向
按照中国项目机器工业协会统计，截止2015年末，中国装载机保有量167.4~181.4万台。近十年国内装载机销量和同比涨幅见图4。装载机庞大的保有量市场也为项目机器属具供给了市场需求。但装载机在属具设置装备摆设率和设置装备摆设台数等方面的潜力远不和发掘机器，是以装载机对属具的需求低在发掘机器。
图4 近十年国内装载机销量和同比涨幅
4.4.出口市场
国内OEM厂商经由过程低本钱劣势获得年夜量国际品牌定单，而丰硕的代工经验也为这些企业打开海外市场带来机遇。在项目机器成熟市场，属具已成为发掘机器的尺度设置装备摆设附件，这一成熟市场对成持久的中国企业既是挑战也是无穷的机缘。跟着国内企业产物质量的不竭晋升，中国制造将以更强的姿势进入国际市场。按照统计，2016年全球共发卖发掘机器40~50万台，以成熟市场90%属具设置装备摆设率，每台发掘机配套3~5种属具计较，该市场将远超国内市场范围，势必成为行业成长的“蓝海”。
5.进入本行业的首要妨碍
项目机器属具行业为本钱和手艺稠密型行业，进入本行业企业首要面对手艺、资金、市场三个方面的准入门坎。
属具要害部件对靠得住性要求高，对应在材料、加工、热处置、拆卸、测试等方面具有较高要求，需要出产企业有完美的工艺和持久的经验堆集来包管质量和产物的靠得住性。属具出产需要年夜范围的固定资产投入，特殊是周详加工装备、热处置装备、铸件出产装备、检测装备等，需要较高的前期本钱投入，因此对新进入本行业的企业构成必然的资金壁垒。对新进入企业，市场亦需要较长时候的考查，才能对企业的产物质量、手艺和办事发生承认，行业的市场准入难度年夜。
2、项目机器属具行业上下流成长对行业的影响
1.上游财产阐发
项目机器属具制造加工上游首要为钢铁行业。钢铁行业是我国国平易近经济的支柱性财产。十多年来，钢铁行业整体保持快速增加，固定资产投资延续增添，在国平易近经济中占比逐步晋升。行业颠末近几年低迷后，受宏不雅经济好转、资金面余裕和根基面供需紧均衡、本钱鞭策等身分分析影响，2016年钢材价钱打破五年下跌趋向呈现上涨。钢材价钱的上涨其实不代表行业企业转型竣事，行业照旧面对“去产能”要求，钢铁企业转型进级还是将来一段时候的成长趋向。
2.下流财产阐发
项目机器属具行业下流为项目机器主机行业，首要涵盖：发掘机、滑移装载机、发掘装载机等，首要利用范畴为农业、林牧业、城镇化扶植、市政项目、根本举措措施扶植、房地产投资和采矿业等。另外，部门属具间接在终端配件市场发卖。
按照行业成长纪律阐发，将来发掘机器市场无望连结回暖趋向。我国重大的根本举措措施扶植投资还处在成长期，城镇化扶植、交通根本扶植等根本举措措施扶植将鼎力拉开工程机器的市场需求，项目机器行业的成长潜力值得等候。
3.上下流行业成长对本行业的影响
钢材作为项目机器属具行业的首要原料，其供求状态会对项目机器属具行业的本钱有必然影响，进而影响全部行业的利润。但原材料供给不是限制行业成长的首要身分，属具财产受上游影响较小。
项目机器属具行业的成长与项目机器施工需求有较强的联系关系性，重大的项目机器保有量为属具行业供给广漠的载体，是以短时间内项目机器行业的波动不会对属具市场形成较着影响。但持久来看，属具行业的成长依靠在项目机器市场的稳健成长。
3、项目机器属具行业将来成长趋向
1.高端化、专业化、高手艺附加值的成长标的目的
从发掘机器财产进级的经验来看，属具产物高端化是主要成长标的目的之一。行业初期以知足功能需求为主，客户对价钱很是敏感。跟着行业成长和客户认知度提高，用户价钱敏感度慢慢下降，出产体例改变为市场导向，个性化需求增强，品牌附加值获得表现，售后办事亦成为客户的存眷重点。
我国已从发掘机制造年夜国向制造强国迈进，但属具行业仍处在起步阶段，很多产物在出产、利用方面都处在空白，与国内主机成长程度极不相当。将来十年将是我国属具行业成长的黄金期间，新手艺、新工艺、新布局的利用将带来属具产物的快速进级，把握焦点手艺的行业企业将依托“专、精、特、新”的成长道路，迎来高速成长期间。
2.合作款式转变
跟着我国属具行业全体实力的晋升，处在行业成长前各国产物牌的产物质量将全体到达或接近国际程度，加上固有的本钱、产物针对性等方面的比力劣势，国产物牌市场据有率将进一步提高。持久以来，外资品牌苦守高端市场。2011年以后，愈来愈多的欧美日高端品牌在华加年夜投资、实行当地化计谋，固然短时候内完成“品牌下沉”、“渠道下沉”可能性不年夜，但在必然水平上会加重中端市场的合作态势。拆卸品牌因为缺少明白的计谋方针，产物质量和售后办事差，在市场合作加重后会慢慢退出市场。
3.出口趋向日渐较着
国产发掘机器的国际化路径为属具市场供给了杰出的成长范本。中国高端设备制造业国际化计谋结构已最先，项目机器行业率先结构，发掘机器成为“前锋兵”。固然中国发掘机器产量已全球第一，但现实上中国发掘机器制造业的国际化计谋才方才最先。比拟之下，国内属具企业全体实力较弱，国际化道路虽尚且遥远；但跟着产物质量的晋升和国际出名度的提高，拓展国际市场空间势必成为行业将来的成长标的目的。
4、项目机器属具行业成长的影响身分
1.有益身分
今朝行业面对着诸多机缘与挑战，《中国制造2025》明白说起，到2020年，40%的焦点根本零部件、要害根本材料实现自立保障。在国度鼎力鼓动勉励设备制造业的布景下，发掘机器属具行业也将迎来主要机缘期，并无望实现属具产物焦点手艺的国产化。
中国已提出“一带一路”、“京津冀一体化”和“长江经济带”等三年夜国度计谋，相干投资的落实将拉动各行业投资，加上雄安新区扶植计划的实行，将来交通运输、水利扶植等根本扶植将迎来新的成长期，并带开工程机器行业和属具行业的兴旺成长。
自2003年初次提出城镇化扶植以来，全国城镇化率已从2003年的37.7%提高到2016年的57.4%。《国度新型城镇化计划（2014—2020年）》要求2020年常住生齿城镇化率到达60%，户籍生齿城镇化率到达45%。新型城镇化扶植带来的轨道交通扶植、棚户区革新、新居扶植项目和城镇配套举措措施扶植都将带来项目机器和其从属属具的市场需求。
跟着经济程度的晋升，国内劳动力本钱不竭提高。据统计，自2012年起，中国劳动力本钱已与美国根基分歧。因为国内劳动主动化水平低，致使中国单元劳动力出产效力较低，2016年国内劳动效力仅约为美国的10%。高劳动力本钱和低劳动效力带来施工本钱的急剧提高，是以国内“机械换人”需求量极年夜。“发掘机器+属具”的利用模式可为雇主节流年夜量劳动力本钱，并带来效力的提高。跟着人工本钱的进一步上涨，各类专业化属具的市场需求将会显著增添。
2.晦气身分
项目机器属具行业的成长也面对着必然晦气身分。高端市场照旧被国际品牌垄断，国产物牌处在起步阶段，市场认同度低，难以打入高端市场。属具行业属在手艺稠密型行业，从设想、研发、出产到拆卸、测试的全部进程都需要富有实践经验的专业人材，但国内相干范畴人材匮乏，影响产物的研发进度和程度，并限制全部行业的健康成长。同时，出产本钱的上升也给企业带来繁重压力，使行业企业面对严重的挑战。（本文来自中国项目机器工业协会发掘机器分会秘书处）
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